Assessoria buy-side e sell-side
Tese da transação, mapeamento e abordagem de contrapartes, condução do processo e coordenação com assessores jurídicos e contábeis, do lado de quem compra ou de quem vende.
01
M&A
Quanto vale a empresa e quando vender ou comprar?
Visão geral
Comprar, vender ou trazer um sócio são decisões que acontecem poucas vezes na vida de uma empresa e definem boa parte do seu valor. Apoiamos fundadores, acionistas e fundos do diagnóstico à assinatura, com números defensáveis e presença na mesa de negociação.
Como ajudamos
O que a prática de M&A entrega
Valuation técnico e defensável
Avaliação por fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado, com premissas documentadas e faixas de valor que sustentam a conversa com investidores, sócios e conselho.
Due diligence e data room
Organização das informações financeiras, operacionais e societárias, identificação antecipada de riscos e montagem do data room para um processo mais rápido e com menos surpresas.
Negociação com fundadores e fundos
Apoio na definição de estrutura, preço e condições, como earn-out, governança e cláusulas de saída, e participação nas rodadas de negociação.
Em números
+R$100Mem operações de M&A e captação estruturadas
+50valuations de empresas realizados
Quando faz sentido
Situações em que costumamos ser chamados
- Recebeu uma proposta e quer saber se o preço é justo
- Pretende vender ou trazer um sócio nos próximos anos e precisa se preparar
- Avalia comprar um concorrente, fornecedor ou negócio complementar
Quem conduz
Senioridade do início ao fim
Álvaro Bragança
Fundador e sócio-diretor
- Newbay: Private equity e M&A: valuations e negociações
- McKinsey & Company: Estratégia, due diligence e transformação operacional
- Squadra Sports: CFO: tesouraria, controladoria, governança, aquisições e fundraising
- Conduz o projeto do kick-off à recomendação final
Como trabalhamos
Das perguntas certas a uma recomendação clara
- 1
Imersão
Negócio, materiais existentes e árvore de questões-chave.
- 2
Análise
Dados, benchmark e modelagem top-down e bottom-up.
- 3
Recomendação
Cenários, riscos e a decisão recomendada.
- 4
Implementação
Plano de ação, governança e indicadores.
Outras práticas
Práticas que costumam andar juntas
Contato
Vamos conversar sobre M&A na sua empresa?
Uma conversa inicial, sem compromisso. Se fizer sentido, voltamos com escopo, prazo e investimento.
- E-mailalvaro@consultoriafluxo.com.br
- WhatsApp(71) 9 9712-3637
- EscritórioAv. da França, S/N · Comércio · Salvador, BA